Finanzierungsanfragen im Deal dokumentieren.
Erfasse Unterlagen, Übergaben und Bearbeitungsstatus strukturiert. Beratung, Vermittlung, Kreditentscheidung und Konditionen erfolgen außerhalb der Software durch die jeweils beteiligten Stellen.
Finanzierungs-Pipeline mit eigener Finanzierer-Rolle
11 Phasen und 13 Status, automatische Fristenprüfung im 15-Minuten-Takt, 17 Benachrichtigungsarten, eine eigene Arbeitsliste für den Finanzierer und Chat im Kundenportal.
Vorteile im Überblick
Finanzierer-Pipeline
Finanzierungsanfragen, Unterlagen und Bearbeitungsstatus werden im Kundenfall strukturiert dokumentiert. Die Zuordnung zu einer beteiligten Stelle erfolgt fallbezogen.
Vergütung transparent dokumentiert
Ob und in welcher Höhe für eine Weiterleitung eine Vergütung entsteht, richtet sich ausschließlich nach der jeweiligen Partnervereinbarung und den rechtlichen Voraussetzungen.
Rollen klar getrennt
Die Software dokumentiert die Anfrage. Beratung, Vermittlung, Kreditentscheidung und Vertragsgestaltung erfolgen außerhalb der Software durch die jeweils verantwortlichen Stellen.
Bearbeitungsstatus im Blick
Statusänderungen und fehlende Unterlagen können im Vorgang dokumentiert werden. Reaktionszeit, Ergebnis und Konditionen bestimmt die jeweils bearbeitende Stelle.
Digitale Selbstauskunft
Dein Kunde füllt die Selbstauskunft vollständig digital aus. Keine Papierformulare, keine fehlenden Unterlagen. Der Status ist jederzeit transparent in deinem Dashboard einsehbar.
Transparenter Status
Verfolge jeden Finanzierungsfall in Echtzeit: Eingereicht, in Prüfung, genehmigt, ausgezahlt. Dein Kunde und du wisst immer, wo die Finanzierung steht.
Finanzierungsanfragen strukturiert im Deal dokumentieren
Die Plattform hält Anfrage, Unterlagen und bekannte Statusänderungen im Kundenfall zusammen. Welche Beratung oder Vermittlung erforderlich ist, entscheiden die dafür verantwortlichen Stellen.
1 Vorgang
für Anfrage und Unterlagen
Finanzierungsdaten und Dokumente bleiben dem Kundenfall zugeordnet.
Status
nachvollziehbar dokumentiert
Bearbeitungsschritte werden angezeigt, sobald sie im Vorgang erfasst sind.
Klare Rollen
Software und Vermittlung getrennt
Kreditentscheidung, Konditionen und Beratung erfolgen außerhalb der Plattform.
Digitale Finanzierungs-Prüfung
Dein Kunde füllt die Selbstauskunft digital aus. Status-Übersicht zeigt dir sofort: Entwürfe, in Bearbeitung, genehmigt. Keine Papierformulare mehr.
- ✓Komplett digitaler Prozess ohne Medienbruch
- ✓Automatische Vollständigkeitsprüfung der Unterlagen
- ✓Upload-Funktion für Gehaltsnachweise und Ausweise
- ✓Echtzeit-Status für Berater und Kunde
Alle Angaben im Detail prüfen
In der Detailansicht siehst du persönliche Daten, Kontaktinformationen, Haushalt, Fortschritt und Finanzierungs-Einschätzung auf einen Blick. So ist jeder Fall sauber dokumentiert und sofort prüfbar.
- ✓Status, Fortschritt und Zeitstempel pro Fall
- ✓Vollständige Datenstruktur von Person bis Einkommen
- ✓Finanzierungs-Einschätzung mit Kennzahlen in Echtzeit
- ✓Direkter Formular-Link für schnelle Rückfragen
In 4 Schritten zur Immobilien Finanzierung
Die Plattform unterstützt die digitale Erfassung und Statusdokumentation. Externe Prüfungen und Entscheidungen bleiben bei den jeweils beteiligten Stellen.
Finanzierungsbedarf erkennen
Im Beratungsgespräch stellst du fest, dass dein Kunde eine Finanzierung benötigt. Mit einem Klick startest du den Finanzierungsprozess direkt aus dem Deal heraus.
Selbstauskunft digital ausfüllen
Dein Kunde erhält einen Link zur digitalen Selbstauskunft. Einkommen, Ausgaben, Vermögenswerte und Unterlagen werden strukturiert erfasst. Du siehst den Fortschritt in Echtzeit.
Anfrage fallbezogen übergeben
Die vollständige Anfrage kann an eine beteiligte Stelle übergeben werden. Zuständigkeit, Beratung, Prüfung und Konditionen liegen außerhalb der Software.
Entscheidung und Status dokumentieren
Das Ergebnis und die nächsten Prozessschritte können im Kundenfall dokumentiert werden. Eine Vergütung entsteht nur nach der jeweils geltenden Partnervereinbarung.
Immobilien Finanzierung als Wettbewerbsvorteil
Die Finanzierung ist für viele Immobilienkäufer die größte Hürde. Wer als Berater nicht nur die passende Immobilie präsentiert, sondern auch eine reibungslose Finanzierung ermöglicht, hebt sich deutlich vom Wettbewerb ab. Mit MyInvest Pro wird die Finanzierungsvermittlung zum nahtlosen Teil deines Beratungsprozesses.
Dein Kunde erlebt einen durchgängigen Service: von der Immobiliensuche über die Standortanalyse und Renditeberechnung bis hin zur dokumentierten Rückmeldung. Das reduziert Medienbrüche im eigenen Prozess, ohne ein Finanzierungsergebnis vorwegzunehmen.
Softwarefunktion und erlaubnispflichtige Tätigkeit klar trennen
Welche Erlaubnis und Verantwortung erforderlich ist, hängt von der konkreten Tätigkeit ab. MyInvest Pro erfasst und dokumentiert den Vorgang; die Software ersetzt keine erforderliche Erlaubnis, Beratung oder Prüfung.
Kreditentscheidung, Konditionen und Vertragsgestaltung liegen bei den beteiligten Stellen. Eine mögliche Vergütung richtet sich ausschließlich nach der jeweiligen Partnervereinbarung.
Häufige Fragen zur Immobilien Finanzierung
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