Alles, was MyInvest Pro kann
Die vollständige Funktionslandkarte — 218+ Funktionen in 17 Kategorien. Wo eine Funktion an eine Rolle oder einen Tarif gebunden ist, steht das ausdrücklich dabei. So weißt du vorher genau, was in deinem Paket enthalten ist.
Was MyInvest Pro besonders macht
Neun zentrale Funktionsbereiche — jeweils mit Sprung zur Detailseite.
Alles-in-einem CRM für Immobilienvertrieb
Kontakte, Deals, Objekte, Provisionen und Tools in einer Plattform — kein Tool-Wildwuchs.
Mehr erfahrenReservierung bis Notar in einem Flow
Selbstauskunft → Reservierung → Finanzierung → Notar, lückenlos und mit Audit-Trail.
Mehr erfahrenElektronischer Signaturablauf + automatische Verträge
Verbindliche Reservierung und Notarbeauftragung als kombiniertes, signierbares PDF.
Mehr erfahrenMLM-Provisionen automatisch berechnet
5 Ebenen Direkt- und Override-Provision, bei gewonnenem Deal genau einmal berechnet, mit eigener Freigabe.
Mehr erfahrenKI-Exposé + KI-Objektimport in Minuten
PDF/Drive-Import per KI, Exposé als Web + PDF mit Standort-Recherche und Cashflow.
Mehr erfahrenKundenportal — Kunde erledigt Selbstauskunft & Upload selbst
Ohne eigenen Login — Zugang über einen persönlichen Link per E-Mail. Dokumente, Chat und Kaufprozess-Übersicht.
Mehr erfahrenFinanzierungs-Pipeline mit Finanzierer-Anbindung
3-Kanal-Chat (Vertriebspartner ↔ Kunde ↔ Finanzierer), Dokument-Checklisten, echte Phasenwechsel.
Mehr erfahrenStrukturbaum für Teams & Downline
Grafischer Strukturbaum, Sponsor/Upline/Downline, Ränge, Rangliste und Boni.
Mehr erfahrenMyInvest KI — ein Assistent, der wirklich Aktionen ausführt
Führt Aktionen aus: Deals, Kontakte, Reservierungen, Finanzierung, Navigation — direkt in der App.
Mehr erfahrenB2B-SaaS für Immobilien-Vertriebsteams
Multi-Tenant, mobile-first und mit konfigurierbaren Datenschutzfunktionen — die Grundlage für alles Weitere.
- B2B-SaaS für Immobilien-Vertriebsteams mit MLM-Provisionslogik
- Multi-Tenant — persönliche Accounts + Team-Accounts
- Deutschsprachig und für Mobilgeräte gebaut — voll bedienbar am Smartphone
- Installierbare Mobil-App (PWA) — eigene Navigation und Menüführung fürs Smartphone
- 14-Tage-Trial (Starter/Professional), Stripe-Abrechnung
- Pläne: Starter · Professional · Enterprise · Ökosystem
- White-Label / Branding
- Datenschutz-Funktionen: Audit-Logs, IP-Hashing, 90-Tage-Retention
- Was ist neu — neue Funktionen werden direkt in der App angekündigt
CRM & Vertrieb
Kontakte, Pipeline und 360°-Kundenakte — der Kern des Vertriebsalltags.
Kontakte
- Kontaktverwaltung mit Lifecycle-Stages
- Aktivitäten, Tags, eigene Felder
- Kontakt-Detail mit vollständigem Aktivitätsverlauf
- Portal-Einladung direkt aus dem Kontakt
- HubSpot-Sync (bidirektional)Beta
- Kontakt-Papierkorb / Wiederherstellen
Unternehmen
- Firmen- / Organisationsverwaltung
- Verknüpfung mit Deals, Tasks, Kontakten
Deals / Pipeline
- Kanban-Pipeline mit Phasen
- Deal-Detail als 360°-Kundenakte im Seitenpanel
- Auto-Phasen: Selbstauskunft → Reservierung → Finanzierung → Notar
- Team-Ansicht — Downline-Deals der gesamten StrukturAdmin
- Inline-Edit (Betrag, Wahrscheinlichkeit, Tags, Datum)
- Deal-Kommentare, Subtasks, Anhänge
- Phasen-Verlauf mit Audit-Trail
- Überfällig-Popup mit Handlungsoptionen
- Deal-Wert übernimmt den Kaufpreis der Einheit
- Mehrfach-Reservierung pro Kunde (Deal + Vorgang je Objekt)
- Kaufvertrag anfordern (eigene Phase + E-Mail an die Geschäftsführung)
- Beratungsprotokoll (§15 FinVermV) mit Kunden-E-Signatur
- Notar-Tab (Termin, Kaufvertrag, auch am Smartphone)
- Portal-Sichtbarkeit pro Deal steuerbar
Aufgaben, Kalender & Nachrichten
- Aufgaben mit Board- und Kalender-Ansicht
- Verknüpfung mit Kontakten, Deals, Unternehmen
- Kalender für Termine & Tasks
- Google Calendar / Outlook Sync (OAuth)Beta
- Interne Nachrichten mit Hinweis auf Ungelesenes
- Kommunikation im Deal-Kontext
Leads, Suche & Fokus
- Lead-Marktplatz — exklusive Leads kaufen, Filter, Checkout
- Anfragen-Modul (Team-Account)Admin
- Exposé-Lead-Capture („Rückruf anfordern“ auf Share-Links)
- Globale Suche über Kontakte, Deals, Objekte
- Persönliche Navigation-Pins („Markierungen“)
- Mein Tag — Tagesübersicht für den eigenen Fokus
Immobilien & Objekte
Objekt-Katalog, KI-Objekt-Editor und KI-Import — vom Rohdokument zum Exposé.
Objekt-Katalog
- Objekte mit Bildern, Dokumenten, Galerie
- Wohneinheiten mit Verfügbarkeits-Status (frei/reserviert/verkauft)
- Stellplatz- / Nebeneinheiten
- Massen-Aktionen auf Einheiten (Status, Löschen)
- Objekt-Detail mit Kennzahlen-Kopf, Verlaufskurve und KI-Zusammenfassung
- Mapbox-Lagekarte
- Veröffentlichung erst, wenn die Pflicht-Dokumente vorliegen
- Meine Objekte — eigene Bauträger- und Partner-Objekte des Vertriebspartners
Objekt-Editor
- 7 Tabs: Stammdaten · Einheiten · Marketing · Medien · Finanzen · Förderungen · Verlauf
- Kennzahlen im Kopfbereich, mitlaufende Tab-Navigation
- Bild-Reihenfolge per Drag & Drop
- OpenAI Bild-Aufwertung (Belichtung, Schärfe)
- KI-Reklassifizierung von Dokumenten
- „Mit KI aufwerten“ — mehrere KI-Schritte in einem Durchlauf
- KI-Abgleich — Dokumente gegen die Objektdaten prüfen
Exposé
- KI-generiertes Exposé (Gemini) — Web + PDF (8–11 Seiten)
- Templates: compact / standard / enterprise
- Tonalität: professionell / emotional / sachlich
- Share-Links, PDF wird zwischengespeichert
- Standort-Recherche (Adressverortung + GENESIS) mit KI-Anreicherung
- Lead-Capture auf Exposé-Web
- White-Label-Branding im ExposéEnterprise
Objekt-Import & Analyse
- PDF/Exposé → Objekt per KI extrahieren
- Mehrere Durchläufe, fehlende Angaben werden nachgetragen
- KI-Modell frei wählbar (Gemini, GPT, Claude)
- Google-Drive-Import — Ordner auswählen, Dateien werden übernommen
- KI-Due-Diligence (Claude Opus + Web-Recherche)Super-Admin
- Objektakte mit Audit-Trail — Gelöschtes bleibt gesperrt erhaltenSuper-Admin
Reservierungen & E-Signatur
Dokumentierter Reservierungsprozess mit elektronischem Signaturablauf.
Reservierungs-Flow
- Einheit ist während der Erstellung 15 Minuten für andere gesperrt
- Elektronischer Signaturablauf mit Prozessprotokoll
- Status-Flow: Entwurf → Genehmigung → Versand → Unterschrift → Konvertiert
- Verbindliche Reservierung & Notarbeauftragung (kombiniertes PDF)
- Reservierung direkt im Deal, Schritt für Schritt geführt
- Aufheben mit Pflicht-Grund (Kundenakte)
- Automatischer Ablauf — eigene Frist vor und nach der Unterschrift
- Stellplatz-Mitreservierung
- Mehrere Deals, wenn mehrere Einheiten zusammen unterschrieben werden
Dokumente & Signatur-Seiten
- Reservierungs-PDF-Generierung
- E-Mail-Benachrichtigungen an alle Beteiligten
- Öffentliche Signatur-Seiten (ohne Login)Kundenportal
Selbstauskunft & Bonität
Kunden füllen ihre Selbstauskunft selbst aus — inkl. Bonitäts-Scoring.
Selbstauskunft
- Kundenformular per persönlichem Link (öffentlich + im Portal)
- Schritt für Schritt: Persönliches, Haushalt, Einkommen, Ausgaben, Vermögen
- Dokument-Upload (Ausweis, Nachweise)
- Prüfung durch den Vertriebspartner: genehmigen, ablehnen oder nachfordern
- Checklisten-Manager für fehlende Unterlagen
- PDF-Erstellung, auch auf dem eigenen Briefbogen
- Automatische Freigabe nur, wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind
- Super-Admin-Übersicht aller SelbstauskünfteSuper-Admin
Bonitätsanalyse
- Integriertes Bonitäts-Tool
- Kredit-Scoring-Workflow für Finanzierung
Finanzierung & Kaufprozesse
Finanzierungs-Pipeline mit Finanzierer-Anbindung und zentralem Vorgangs-Status.
Finanzierungen
- Finanzierungsfälle mit Dokument-Checklisten
- 8-Phasen-Pipeline (Netwert-Modell)
- Konfigurierbares Board (Drag & Drop, echte Phasenwechsel)
- 3-Kanal-Chat (Vertriebspartner ↔ Kunde ↔ Finanzierer)
- Dokument-Anforderungen per E-Mail an den Vertriebspartner
- Finanzierer zuweisen — Super-Admin wird benachrichtigt
- Kaskade: Ablehnung → Deal verloren + Reservierung storniert
Kaufprozesse / Vorgänge
- Alle Vorgänge zentral an einem Ort
- Ein Gesamtstatus über Deal, Reservierung, Finanzierung und Notar
- Portal-Ansicht für Kunden mit dem Stand des KaufprozessesKundenportal
- Dokument-Status: einreichen → prüfen → akzeptiert/abgelehnt
MLM-Provisionen & Struktur
5-Level-Provisionen, Strukturbaum und Gamification für ganze Teams.
Provisionen
- 5-Level MLM-Berechnung (Direkt + Override Upline)
- Status: Offen → Freigegeben → In Zahlung → Teilbezahlt → Bezahlt
- Berechnung bei gewonnenem Deal — garantiert nur einmal
- Provisions-Vorschau vor Abschluss
- Provisionsstand wird bei der Reservierung festgehalten
- Einbehalt / Overhead pro Objekt
- Excel/CSV-Export
- E-Mail bei neuen Provisionen
- Team-Bonus / Quartals-BoniAdmin
- Karriere-Ränge: Recruiter → Bronze → … → Diamond, mit automatischem Aufstieg
Strukturbaum & Gamification
- Grafischer Strukturbaum
- Ansichten: Hybrid, Baum, Liste, Ebenen, Hierarchie
- Sponsor / Upline / Downline-VerwaltungAdmin
- Override-Anteile pro Partner
- Mehrere Partner auf einmal einem neuen Sponsor zuordnenAdmin
- Arbeitet auch offline und gleicht später ab
- Team-Rangliste (Deals + Provisionen)
- Auszeichnungen und Abzeichen
Kundenportal
Ein eigenes Portal mit Zugang per Link — der Kunde erledigt alles selbst.
Portal für Kunden
- Zugang über einen persönlichen Link — kein eigenes Benutzerkonto nötigKundenportal
- Einladung per E-Mail — ein Klick, kein Passwort
- Dashboard-Übersicht
- Reservierungen + Dokumente einsehen
- Finanzierungsstand verfolgen
- Dokumente hoch- und herunterladen über geschützte Links
- Chat mit Vertriebspartner
- Selbstauskunft im Portal ausfüllen
- Kaufprozess-Cockpit & „Meine Einheit“
- Profil bearbeiten
- White-Label-Branding im PortalEnterprise
- Dokumente per Link hochladen, ohne Login
Tools & Rechner
Immo-Rechner, Standortanalyse, Berichte und eine KI, die Aktionen ausführt.
Rechner & Standort
- ROI-, Rendite-, Cashflow-Kalkulation
- Bauzeitzinsen / MABV-Visualisierung (Neubau)
- Share-Links für Kunden
- Standortanalyse mit Mapbox-Karten
- Standort-Recherche über Google + KI-Text (Gemini)
- Gespeicherte Analysen im eigenen ArbeitsbereichBeta
MyInvest KI / Agent
- KI-Assistent, der Aktionen in der App ausführt
- Dashboard-KPIs abfragen, Kontakte/Deals/Objekte suchen
- Deal-Stage ändern, Kontakt anlegen, Selbstauskunft erstellen
- Reservierung anlegen, Finanzierung berechnen, Provisionen abfragen
- In-App-Navigation & KI-Verbrauch-Dashboard
- Claude MCP Connector — „Mit Claude verbinden“Beta
Berichte & Extras
- Eigene Berichte im Berichte-Dashboard
- Berichte nach ZeitplanAdmin
- Reservierungs-Reports & Statistik-Seite
- Anpassbare Widgets auf der Startseite
- URL-Shortener (Kurzlinks)
- Integrierte Hilfe-Dokumentation
Dokumente & Akten
Dokumentenverwaltung mit KI-Klassifizierung und mandanteneigenen Akten.
Dokumente & Akten
- Dokumentenverwaltung im CRM
- Objekt-Dokumente (öffentlich/intern, mit KI sortiert)
- Mandanteneigene AktenverwaltungBald
- Upload, KI-Klassifizierung, VolltextsucheBald
- PDF-Ansicht und Massen-Upload, der im Hintergrund läuft
- Fall-Verknüpfung
Automatisierung & Workflows
Visueller Workflow-Builder mit automatischer Ausführung — auch mobil.
Workflows
- Visueller Workflow-Builder (Drag & Drop Canvas)Admin
- Entwurf und veröffentlichte Version
- Automatische Ausführung der Abläufe
- Am Smartphone als einfache Schrittliste
- System-Automations-ÜbersichtAdmin
- E-Mail-WorkflowsAdmin
Kommunikation & E-Mail
System-Mails, eigenes Postfach per OAuth und Überwachung nicht zugestellter Mails.
- System-E-Mails mit einheitlichen Vorlagen
- Reservierung, Portal, Selbstauskunft, Finanzierung
- Gmail OAuth — Mails aus eigenem PostfachBeta
- Vorschau vor dem Versand
- Überwachung nicht zugestellter E-MailsAdmin
- Kunden-Status-Mails im Deal
- Täglicher Überblick per E-Mail für AdminsAdmin
Admin, Permissions & Enterprise
Fein einstellbare Rechte, Super-Admin-Cockpit und automatische Nutzerverwaltung für Enterprise.
Rollen & Berechtigungen
- 9+ Systemrollen (Super-Admin, Sales Manager, VP intern/extern, Finance, …)Admin
- 18 Module × 5 Rechte (ansehen, anlegen, ändern, löschen, alle Daten sehen)Admin
- Eigene Rollen und Ausnahmen pro BenutzerAdmin
- Rechte bis auf Objektebene, mit Protokoll aller RollenänderungenAdmin
Admin- & Super-Admin-Cockpit
- Benutzerverwaltung, Compliance, eigene FelderAdmin
- Reservierungs-Übersicht, Provisions-AdminAdmin
- Performance-Überwachung, Vorgangs-ÜbersichtAdmin
- Operations-Center mit mehreren Tabs (Pipeline, After-Sales)Super-Admin
- Accounts-Verwaltung, Abo/Revenue-Dashboard (MRR)Super-Admin
- Logs & Monitoring, System-Status, API-KeysSuper-Admin
- KI-Kontingente, Objekt-Import und ObjektanalyseSuper-Admin
Enterprise-Features
- SSO (Team-Account Security)Enterprise
- Nutzer automatisch anlegen und sperren (SCIM, signierte API)Enterprise
- Webhooks (Team-Admin)Enterprise
- Team-Einladungen und geführte Account-EinrichtungEnterprise
Billing & Monetarisierung
Stripe-Checkout, Self-Service-Kündigung, Add-ons und Plan-Upgrades.
Abrechnung
- Stripe-Checkout, direkt in der App eingebettet
- Monatlich oder jährlich, mit Testphase und Kulanzfrist
- Kündigung direkt im Konto erledigen
- Plan-Upgrades
- Add-ons (Enterprise Pack, Termin-Service, …)
- Funktionsumfang folgt automatisch dem gebuchten Abo
Onboarding & UX
Interaktives Onboarding, helles und dunkles Design, Offline-Modus und Barrierefreiheit.
Onboarding & Erlebnis
- Interaktiver Einstieg — Ziel auswählen, geführte Tour
- Geführte Einrichtung für neue Lizenzen
- Umschalter für helles und dunkles Design
- Benachrichtigungen in der App, in Echtzeit
- Hinweis auf neue Versionen und eigene Offline-Seite
- Barrierefreiheit (WCAG-orientiert)
Sicherheit, Compliance & Observability
Anmeldung mit MFA, Audit-Logs, Fehlererfassung und Monitoring von Anfang an.
Sicherheit & Monitoring
- Sichere Anmeldung, MFA-fähig
- Cloudflare Turnstile CAPTCHA
- Audit-Logs für sensible Aktionen
- Fehler werden erfasst und als Ticket in Linear angelegtAdmin
- Sentry Monitoring, Vercel Analytics + Speed Insights
- API-DokumentationAdmin
- Identitätsprüfung
Works with
MyInvest Pro arbeitet mit den Tools, die dein Vertrieb ohnehin nutzt.
Wer sieht was?
Nicht jede Funktion ist für jede Rolle sichtbar. Diese grobe Zuordnung schafft Transparenz — Details klären wir im Demo-Termin.
Vertriebspartner
CRM, Deals, Objekte, Rechner und die eigenen Provisionen
Admin / Backoffice
Teamstruktur, Provisionsfreigaben, Workflows und Reservierungen
Super-Admin
Auswertungen über alle Teams, Objektanalyse und Systemeinstellungen
Käufer / Kunde
Kundenportal, Selbstauskunft und Signatur-Links
Beta / in Vorbereitung
z. B. digitale Akten und die erweiterte Standortanalyse
Ohne Setup-Fee, monatlich kündbar.
Paket wählen · 14 Tage voll testen. Kündigung im Account, keine Mindestlaufzeit im Trial. Support inklusive.