Mehr Abschlüsse. Weniger Werkzeuge.
CRM, Finanzierung und E-Signatur in einem Ablauf — für Immobilienmakler, Vertriebsteams, Finanzierer und Solo-Vertriebler. Vom ersten Lead bis zur unterschriebenen Reservierung, ohne Systemwechsel.
Auf einen Blick
- Ein System für den ganzen Vorgang: CRM mit Deal-Pipeline, Immobilien-Rechner, digitale Selbstauskunft und E-Signatur.
- Käufer-Finanzierung läuft integriert über beteiligte Finanzierungspartner und Sparkassen — Finanzierungsnachweise musst du nicht extern einsammeln.
- Drei Tarife: Starter 299 €, Pro 699 € pro Monat, Enterprise individuell. Alle Preise netto zzgl. MwSt.
- 14 Tage testen, monatlich kündbar — Verarbeitungsorte dokumentiert.
Finanzierungsübergabe im jeweiligen Vorgang
01
Anfrage dokumentieren
Unterlagen und Bedarf werden im Vorgang strukturiert erfasst.
02
Zuständige Stelle einbinden
Die Übergabe erfolgt an die im Einzelfall beteiligte Fachstelle.
03
Status nachvollziehen
Bearbeitungsstand und Rückfragen bleiben zentral dokumentiert.
Beratung, Vermittlung, Konditionen und Kreditentscheidungen erfolgen ausschließlich durch die jeweils berechtigten und beteiligten Stellen. Eine bestimmte Bank oder Zusage ist nicht Bestandteil der Softwareleistung.
Vier Rollen, ein Vorgang
Der Vertrieb einer Kapitalanlage geht durch mehrere Hände. MyInvest Pro bildet den Vorgang ab, nicht die Abteilung — jeder sieht, was der vorige hinterlassen hat.
Immobilienmakler
Objekte, Interessenten und Besichtigungen an einem Ort. Reservierungen inklusive PDF und Audit-Trail statt E-Mail-Ketten.
Vertriebsteams
Mehrere Berater in einer Pipeline, mit Rechten, Zuständigkeiten und einer gemeinsamen Sicht auf jeden Vorgang.
Finanzierer
Finanzierungsanfragen strukturiert an beteiligte Finanzierungspartner und Sparkassen — mit Status je Fall statt Rückfrage-Schleifen.
Solo-Vertriebler
Ein Seat, ein Preis, keine Einrichtungskosten. Der Starter-Tarif bringt CRM, Rechner und Signatur ohne Team-Overhead mit.
Alles für den Abschluss. Ein Deal wechselt vom Erstkontakt bis zum Notartermin kein einziges Mal das System.
Jeden Deal im Griff
Vollständiges Immobilien-CRM mit visueller Deal-Pipeline. Von der Selbstauskunft bis zum Notartermin siehst du jederzeit, welcher Deal welchen nächsten Schritt braucht.
Mehr erfahrenSechs Module. Eine Oberfläche. Alle sechs liegen im selben Datensatz — der Wechsel kostet einen Klick, keinen Export.
Module · 1/6
CRM & Kontakt-/Deal-Pipeline
MyInvest Pro bündelt Kontakte, Deals und nächste Schritte in einer Oberfläche, damit dein Vertrieb nicht zwischen Tabellen, Notizen und Einzeltools wechselt.
- Kontakte, Deals und Verlauf bleiben im gleichen Datensatz.
- Klare Phasen und Verantwortlichkeiten zeigen sofort, wo ein Deal stockt.
- Aufgaben, Kommunikation und Finanzierungsstatus hängen direkt am Fall.
Detailseiten und Workflows findest du unter Funktionen.
Gebaut für den Immobilienvertrieb. Selbstauskunft, Reservierung, Signatur und Finanzierung laufen in einem Datensatz. Kein Wechsel zwischen vier Tools.
Workflow · CRM + Finanzierung + Signatur
Ein Ablauf bis zum Notar
Lead, Finanzierung, Selbstauskunft und Signatur laufen in einem System — ohne Tool-Hopping und ohne manuelles Nachfassen per Excel.
Provision · Regeln & Status
Provision transparent steuern
Mehrstufige Regeln und Bearbeitungsstatus bleiben im gleichen Kontext wie der Deal nachvollziehbar dokumentiert.
Finanzierung · Bankpartner im Prozess
Finanzierung im Deal-Kontext
Bankanfragen und Konditionsvergleich sitzen am Kundenfall — nicht in einem zweiten Portal. So bleibt der Abschluss im Flow.
Individuelle Ergebnisse hängen von Objekt, Team und Markt ab. Für belastbare Referenzen sprechen wir im Demo-Call über passende Partner-Setups. Demo buchen · Case Studies
Häufige Fragen aus dem Vertrieb
Für wen ist MyInvest Pro gedacht?
- Für den professionellen Immobilienvertrieb in Deutschland: Immobilienmakler, Vertriebsteams, Finanzierungsvermittler und Solo-Vertriebler im Bereich Kapitalanlage. Bauträger und Projektentwickler haben eine eigene Produktlinie unter myinvest-pro.de/bautraeger.
Was kostet MyInvest Pro für Vertriebe?
- Drei Tarife: Starter 299 € pro Monat (1 Seat, CRM, Rechner, Selbstauskunft mit E-Signatur), Pro 699 € pro Monat (zusätzlich Finanzierer-Pipeline, KI-Standortanalyse, Bonitätsanalyse und der volle Objektzugang) und Enterprise individuell (Strukturbaum, White-Label). Alle Preise netto zzgl. MwSt., zusätzliche Seats separat.
Wie läuft die Testphase ab?
- Starter und Pro lassen sich 14 Tage testen. Du wählst dein Paket, hinterlegst ein Zahlungsmittel und bestätigst es mit einer Karten-Verifizierung über 1 €. Abgerechnet wird erst nach Ablauf der Testphase; kündigst du vorher, entstehen keine weiteren Kosten. Der 1-€-Betrag ist eine Verifizierung und wird nicht erstattet.
Wie kündige ich?
- In Textform, eine E-Mail an [email protected] genügt. Wir bestätigen den Eingang innerhalb von 5 Werktagen. Die vollständigen Kündigungsinformationen stehen unter myinvest-pro.de/widerruf.
Wo liegen die Daten?
- Das Kundenportal unterstützt dokumentierte Upload- und Freigabeprozesse. Elektronische Signaturabläufe sind optional; Signaturniveau und rechtliche Wirkung hängen von Verfahren, Anbieter und Dokument ab.
Ohne Setup-Fee, monatlich kündbar.
Paket wählen · 14 Tage voll testen. Kündigung im Account, keine Mindestlaufzeit im Trial. Support inklusive.
- Eigener Datenraum
- Zugriff nur nach Freigabe
- AVV verfügbar
- Verarbeitungsorte