Für Immobilienvertrieb
Immobilien verkaufen und Projekte vermarkten – CRM, Finanzierung und Signatur in einem Ablauf.
Für Immobilienmakler, Vertriebsteams und Finanzierer – und für Bauträger, die ihre Einheiten über ein Partnernetz verkaufen.
Oberfläche im Original, Beispieldaten.
- Eigener Datenraum
- Zugriff nur nach Freigabe
- AVV verfügbar
- Verarbeitungsorte
MyInvest Pro ist B2B-Software für den professionellen Immobilienvertrieb in Deutschland — CRM mit Deal-Pipeline, Finanzierung im Kundenfall und optionaler E-Signatur. Separat wählbar: Zugang zum Partnernetzwerk und der Bauträger-Weg zum Projektvertrieb. Zwei klare Einstiege, ein System.
Finanzierungsübergabe im jeweiligen Vorgang
01
Anfrage dokumentieren
Unterlagen und Bedarf werden im Vorgang strukturiert erfasst.
02
Zuständige Stelle einbinden
Die Übergabe erfolgt an die im Einzelfall beteiligte Fachstelle.
03
Status nachvollziehen
Bearbeitungsstand und Rückfragen bleiben zentral dokumentiert.
Beratung, Vermittlung, Konditionen und Kreditentscheidungen erfolgen ausschließlich durch die jeweils berechtigten und beteiligten Stellen. Eine bestimmte Bank oder Zusage ist nicht Bestandteil der Softwareleistung.
Alles für den Abschluss. Ein Deal wechselt vom Erstkontakt bis zum Notartermin kein einziges Mal das System.
Jeden Deal im Griff
Vollständiges Immobilien-CRM mit visueller Deal-Pipeline. Von der Selbstauskunft bis zum Notartermin siehst du jederzeit, welcher Deal welchen nächsten Schritt braucht.
Mehr erfahrenSechs Module. Eine Oberfläche. Alle sechs liegen im selben Datensatz — der Wechsel kostet einen Klick, keinen Export.
Module · 1/6
CRM & Kontakt-/Deal-Pipeline
MyInvest Pro bündelt Kontakte, Deals und nächste Schritte in einer Oberfläche, damit dein Vertrieb nicht zwischen Tabellen, Notizen und Einzeltools wechselt.
- Kontakte, Deals und Verlauf bleiben im gleichen Datensatz.
- Klare Phasen und Verantwortlichkeiten zeigen sofort, wo ein Deal stockt.
- Aufgaben, Kommunikation und Finanzierungsstatus hängen direkt am Fall.
Detailseiten und Workflows findest du unter Funktionen.
Vier Rollen, ein Datensatz. Der Deal wird einmal angelegt und von allen vieren gelesen — niemand tippt ihn ein zweites Mal ab.
Ein Projekt läuft nie nur durch eine Hand. Vier Parteien schreiben nacheinander in denselben Vorgang — und jede sieht, was die vorige hinterlassen hat. Ablauf im Detail
- 1Bauträgerstellt das Projekt einDanach im System: Einheiten, Preise und Grundrisse — eine Version, nicht fünf PDFs
- 2Vertriebberät und reserviertDanach im System: die Reservierung mit laufender Frist, für alle sichtbar
- 3Käuferfüllt aus und unterschreibtDanach im System: Selbstauskunft und E-Signatur, einmal statt dreimal
- 4Finanziererprüft und sagt zuDanach im System: die Zusage — die Einheit wechselt ihren Status von selbst
Assistenten mit klarem Auftrag. Sie fassen den Dealstand zusammen und markieren, was fehlt. Entscheiden und abschließen tust du.
KI-ASSISTENT
Dealstand zusammenfassen & nächste Schritte
Fasst den aktuellen Dealstand zusammen, markiert fehlende Unterlagen und schlägt den nächsten Follow-up-Termin vor. Kein Autopilot für den Abschluss — Entscheidungsunterstützung im Workflow.
MATCHING
Objekte nach Region & Profil vorschlagen
Filtert Projekte nach Region, Budget und Kundenprofil. Der Match-Score ist ein Vorschlag — die Auswahl bleibt bei dir.
Neuer Lead
Vorqualifizierung gestartet
Deal gewonnen
Provision automatisch berechnet
Termin morgen
Erinnerung + Dossier gesendet
AUTOMATISIERUNG
Trigger → Aktion → Ergebnis
Beispiel: Deal erreicht „Angebot“ → E-Mail mit Unterlagen → Follow-up-Termin im Kalender. Einmal definiert, reproduzierbar.
REPORTING
Pipeline, Provision, Conversion
KPIs live im Dashboard — Export möglich, aber für den Tagesbetrieb nicht nötig.
Deine Leads bleiben deine Leads. Den Datenraum öffnest du — nicht wir.
Jeder Mandant liegt in einem eigenen Datenraum. Inhalte sehen wir nur nach deiner Freigabe für einen konkreten Fall.
Datenraum · Mandant
VersiegeltMyInvest Pro · Support
Kein Zugriff auf Inhaltsdaten.
Dein Datenraum
Fenster 30 Min- Kontakte
- Deals
- Objekte
- Dokumente
Protokoll
- Keine offenen Zugriffe.
Dein Raum, nicht der gemeinsame Topf
Deine Kontakte, Deals und Dokumente liegen getrennt von denen aller anderen Mandanten.
AVV, Abschnitt 6
Wir kommen nur rein, wenn du aufmachst
Inhalte sehen wir erst nach deiner Freigabe für einen benannten Fall — befristet und protokolliert.
Zugriffszusage
Deine Leads werden nicht unser Geschäft
Keine eigene Werbung, keine eigenen Profile, kein Weiterverkauf, kein Training von KI-Modellen.
AVV, Abschnitt 2
Gebaut für den Immobilienvertrieb. Selbstauskunft, Reservierung, Signatur und Finanzierung laufen in einem Datensatz. Kein Wechsel zwischen vier Tools.
Workflow · CRM + Finanzierung + Signatur
Ein Ablauf bis zum Notar
Lead, Finanzierung, Selbstauskunft und Signatur laufen in einem System — ohne Tool-Hopping und ohne manuelles Nachfassen per Excel.
Individuelle Ergebnisse hängen von Objekt, Team und Markt ab. Für belastbare Referenzen sprechen wir im Demo-Call über passende Partner-Setups. Demo buchen · Case Studies
Provision · Regeln & Status
Provision transparent steuern
Mehrstufige Regeln und Bearbeitungsstatus bleiben im gleichen Kontext wie der Deal nachvollziehbar dokumentiert.
Finanzierung · Bankpartner im Prozess
Finanzierung im Deal-Kontext
Bankanfragen und Konditionsvergleich sitzen am Kundenfall — nicht in einem zweiten Portal. So bleibt der Abschluss im Flow.
Ohne Setup-Fee, monatlich kündbar.
Paket wählen · 14 Tage voll testen. Kündigung im Account, keine Mindestlaufzeit im Trial. Support inklusive.
- Eigener Datenraum
- Zugriff nur nach Freigabe
- AVV verfügbar
- Verarbeitungsorte