Follow-ups und Eskalationen laufen von allein
Verbinde Auslöser aus Deal, Frist, Reservierung und Finanzierung mit Aktionen wie E-Mail, Aufgabe, Tag, Zuständigkeit oder Übergabe an ein anderes System — ohne externes Automatisierungstool.
Bausteine
Auslöser
Aktionen
Logik
Einstellungen
Knoten anklicken, um Auslöser, Aktion, Bedingung oder Wartezeit zu ändern. Ziehen verschiebt ihn, der Punkt an der rechten Kante zieht eine Verbindung.
Deine Regel: Wenn Deal-SLA erreicht und Deal-Wert ist größer als 250.000 €, dann: Design-E-Mail senden, Aufgabe erstellen.
Vereinfachte Fassung des Builders — Bausteine legen, verbinden, Testlauf. In der App läuft er unter „Automationen“, dort mit Versionen, Protokoll je Lauf und Freigabe. Im Professional-Plan enthalten, sonst als Add-on für 49 €/Monat zubuchbar. Die echte Fläche zeigt der Demo-Termin.
Vorteile im Überblick
15 Auslöser aus dem echten Ablauf
Kontakt, Deal, Phase, Frist-SLA, Aufgabe, Reservierung, Finanzierung — plus manueller Start, Zeitplan und Webhook. Die Regeln hängen an den Vorgängen, mit denen dein Team ohnehin arbeitet.
12 Aktionen bis ins Nachbarsystem
E-Mail, Design-E-Mails für SLA und Reminder, Aufgabe, Benachrichtigung, Besitzer, Tag, Deal-Phase, Webhook. Was passieren soll, passiert — im System und darüber hinaus.
Eskalation in Stufen, nicht per Zufall
Gelb-, Rot- und Eskalationsschwelle je Phase, Wiedervorlagen und Inaktivitäts-Erinnerungen: Wenn eine Frist reißt, meldet sich das System — nicht der Teamleiter, der zufällig hinschaut.
Jeder Auslöser, jede Aktion — 1:1 aus der Registry der App.
Die Regeln hängen an den Vorgängen, mit denen dein Team ohnehin arbeitet: Kontakt, Deal, Aufgabe, Reservierung, Finanzierung. Was hier steht, steht genauso im Builder — nichts davon ist Roadmap.
Auslöser15
- Kontakt erstelltNeuer Kontakt wird erfasst
- Kontakt aktualisiertKontakt wird bearbeitet
- Deal erstelltNeuer Deal wird angelegt
- Deal-Phase geändertDeal wechselt die Pipeline-Phase
- Deal-SLA erreichtFrist-Überwachung: Gelb / Rot / Eskalation nach Tagen, Wiedervorlage, Inaktivität
- Aufgabe erstelltNeue Aufgabe wird angelegt
- Aufgabe abgeschlossenAufgabe wird erledigt
- Aufgabe fälligFrist der Aufgabe erreicht
- Reservierung erstelltNeue Reservierung geht ein
- Reservierungsstatus geändertStatus einer Reservierung ändert sich
- Finanzierung erstelltNeue Finanzierung wird angelegt
- Finanzierungsstatus geändertBank oder Partner meldet einen neuen Status
- Manueller AuslöserPer Button oder API-Call starten
- Geplant (zeitbasiert)Zeitgesteuert, wiederkehrend
- Webhook empfangenExterner Webhook geht ein
Aktionen12
- Benachrichtigung sendenAn Besitzer, Team oder bestimmten Nutzer
- E-Mail sendenAn Kontakt-, Besitzer- oder freie Adresse
- Design-E-Mail sendenSLA-/Reminder-Vorlagen im Firmenlook
- Aufgabe erstellenMit Titel, Beschreibung, Fälligkeit
- Besitzer zuweisenZuständigkeit neu setzen
- Feld aktualisierenBeliebiges Feld am Datensatz schreiben
- Tag hinzufügenKennzeichnung setzen
- Tag entfernenKennzeichnung zurücknehmen
- Deal erstellenNeuer Deal aus dem Kontext
- Deal-Phase ändernPipeline automatisch weiterschieben
- Webhook sendenÜbergabe an Drittsysteme
- VerzögerungWartet z. B. 2 Tage, dann weiter
Dazu Bedingungen mit Operatoren (ist, enthält, größer/kleiner, zwischen) und Verzögerungen als eigene Knoten — kombiniert in einem Drag-&Drop-Canvas. Stand: Regel-Engine der App, 08/2026.
Regeln, die man nachvollziehen kann — nicht glauben muss.
Veröffentlichen friert die Fassung ein
Jede Veröffentlichung erzeugt eine unveränderliche Version. Laufende Ausführungen bleiben an genau dieser Fassung gebunden — nachträgliche Edits betreffen nur den Entwurf.
Testlauf vor dem Scharfstellen
Im Builder spielt jede Regel einen Testlauf mit echtem Payload durch. Der Inspector zeigt das letzte Ereignis, bevor die Regel aktiv wird.
Jeder Lauf protokolliert
Ausführungs-Logs je Workflow: Schritt, Status, Dauer — und gesendete E-Mails sind dem Lauf zugeordnet, nicht nur dem Postfach.
28 System-Automatisierungen inklusive
Reservierungs-Signatur, Finanzierungs-Status, Portal-Erinnerungen und mehr laufen vordefiniert — der Builder ergänzt deine eigenen Regeln.
Eskalation in Stufen
SLA-Überwachung mit Gelb-, Rot- und Eskalationsschwelle je Phase, dazu Wiedervorlagen und Inaktivitäts-Erinnerungen.
Am Handy als Schrittliste
Der Builder ist eine Desktop-Arbeit — am Smartphone liest sich jede Regel als einfache Schrittliste, kontrollierbar von unterwegs.
Der Canvas, wie er in der App läuft
Auslöser, Bedingungen, Verzögerungen und Aktionen als Knoten auf einem Drag-&-Drop-Canvas — mit Testlauf, Validierung und Veröffentlichen als eigenständigen Schritten.
- ✓Bedingungen und Verzögerungen als eigene Knoten, nicht als versteckte Einstellung
- ✓Testlauf mit echtem Payload, bevor die Regel scharf geht
- ✓Entwurf und veröffentlichte Fassung getrennt — Änderungen verwerfen ist ein Klick
Oberfläche im Original aus der App (Modul „Automationen“), Beispiel-Workflows.
Jeder Lauf nachvollziehbar
Die Automationen-Übersicht zeigt Status, Ausführungen und Fehler auf einen Blick — und je Workflow führt ein Ausführungs-Protokoll jeden Schritt mit Datum, Dauer und gesendeten E-Mails.
- ✓Status Gesamtbild: aktiv, pausiert, Entwurf, fehlerhaft
- ✓Ausführungs-Logs je Workflow, E-Mails dem Lauf zugeordnet
- ✓Pausieren und Aktivieren mit einem Klick — auch mobil als Schrittliste
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